freee MCP×Claude｜PDFから仕訳を作るまで

Claudeとfreeeを連携し、PDFデータから仕訳起票するところまでを解説します。

結論としては、確かに便利です。

しかし、
「自分で会計処理の中身をチェックできるか」
は、よく考えたうえで使いたいところです。

クラウド会計もAIもそうですが、
freeeもClaudeも単なるツールですので、お忘れなきように。

freeeとClaudeをつなぐ

前提として、使用するだけであればClaudeのProプランは不要です。

ただ、すぐに使用制限に引っかかるので、ある程度試したい方は1か月だけProプランを契約してもいいでしょう。
（1か月で2,000～3,000円くらいです）

いろいろなサイトを参照しながら設定をしましたが、
結局のところfreee公式の設定方法が分かりやすいかなと。

設定が終われば、WebのClaudeチャット画面から指示出しも可能です。

デスクトップアプリでも可能です。

VS Codeのターミナル画面からClaude Codeの詳細設計も可能ですが、
複雑になるのでこの記事では割愛します。

PDFデータを入れてみる

こんな感じで指示を出してみます。

サンプル用のアカウントで、クレジットカードの登録はしていないので、このような返信が。

登録が完了した旨のメッセージも表示されます。

freeeの画面を見ると、こんな感じで登録がされていることが確認できます。

ただ、PDF添付はできないので、ここが改善されると使い勝手もグッと良くなりそうです。

設計できるか、チェックできるか

さて、以上のようにデータ登録自体は非常に簡単にできます。

今回は1つのPDFデータのみ投入しましたが、例えば1か月分のデータが50個などあれば、
それをまとめて処理することも可能でしょう。

しかし、ここで考えたいのは、
「その結果が正しいかをどう確認するか」です。

登録はできても、
その内容が正しいか分からない状態は避けたいところです。

「freee難民」といったように
会計の知識不足や初期設定のミスで、税理士から修正や申告を断られてしまう言葉も出てきています。

少なくとも設定初期の段階では、専門家に関与してもらって土台を整えた方が、かえって効率的なこともあります。
初期設定のズレは、後から修正コストが大きくなりやすいからです。

• まずは使ってみる
• 悩んだら相談する
• 再度試す。

効率化は時間がかかるものです。
少しずつ新しい知識やスキルも取り入れていきましょう。

では、また次回。

編集後記

◇日記
　昨日はオフ。
　長男の学校参観へ行き、そのまま次男・三男を連れて公園へ。
　夕方には子ども3人を連れて別の公園へ。
　よく外にいた1日でした。

◇ブログネタ経緯
　freeeネタを採用

◇1日1新
　事業承継メモ